
Επιχειρηματικές συμφωνίες, εξαγορές, αυξήσεις κεφαλαίου και νέες εισαγωγές έχουν βελτιώσει το επενδυτικό κλίμα
Στο επίκεντρο η σημερινή απόφαση της ΕΚΤ, η οποία αποφάσισε όπως αναμενόταν, να μειώσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης, την πέμπτη μείωση των επιτοκίων από το 2023 ..
Κατά συνέπεια, τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα μειωθούν σε 2,75%, 2,90% και 3,15% αντιστοίχως, με ισχύ από τις 5 Φεβρουαρίου 2025.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde, προειδοποίησε, με το βλέμμα στις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump για την επιβολή δασμών, ότι οι μεγαλύτερες εμπορικές τριβές θα μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη της Ευρωζώνης.
Χθες η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Federal Reserve, Fed) των ΗΠΑ, όπως αναμενόταν διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο 4,25% - 4,50%, κόντρα στις πιέσεις του προέδρου Donald Trump για δραστική χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.
Η Fed υπογράμμισε ότι οι κίνδυνοι για την επίτευξη των στόχων για πλήρη απασχόληση (μόνο διαρθρωτική ανεργία) και ετήσια πληθωρισμό στο 2%, είναι ισορροπημένοι.
Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο πρόεδρος της Fed Jerome Powell επανέλαβε ότι η Fed έχει σημειώσει πρόοδο στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού της αμερικανικής οικονομίας, ωστόσο οι οικονομικές προοπτικές είναι αβέβαιες Σε ό,τι αφορά στις πιέσεις του προέδρου Donald Trump για μειώσεις επιτοκίων, αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο, ενώ αρκέστηκε στο να απαντήσει πως δεν έχει επαφή με τον Ρεπουμπλικάνο.
Οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από το θέμα της επιβολής δασμών, ενώ οι οι τεχνολογικές εταιρείες στις ΗΠΑ και την Κίνα θα συνεχίσουν να δίνουν τον τόνο στις αγορές
Οι αγορές και ειδικότερα οι δείκτες της Wall Street, φαίνεται ότι ξεπερασαν το σοκ που «προκάλεσε» το μοντέλο AI της κινεζικής start up DeepSeek, και στρέφουν το βλέμμα τους στα οικονομικά αποτελέσματα των αμερικανικών κολοσσών για το 4ο τετράμηνο.
Η αγορά έφτασε σε νέα υψηλά 14 ετών με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει από την αρχή τους έτους κέρδη 10% όταν ο Γενικός Δείκτης αθροίζει άνοδο +5%.
Επόμενος στόχος της αγοράς οι 1.560 και οι 1580 μονάδες, με τις 1.525 μονάδες να αποτελούν την πρώτη στήριξη, ενώ η διάσπαση του ψυχολογικού ορίου των 1.500 μονάδων οδηγεί στη στήριξη των 1.485 μονάδων
Αναλυτικά, στις τράπεζες, ανοδικά έκλεισε η Eurobank +0,33%, αμετάβλητες Alpha Bank από -1,77% χαμηλό ενδοσυνεδριακό και Πειραιώς, ενώ οριακά υποχώρησε η Εθνική -0,05% από -2,15% χαμηλό ημέρας.
Σε ιστορικό υψηλό έκλεισε η Optima Bank +3,24% στα 13,40 ευρώ..
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισε η Cenergy +2,24% και ακολούθησαν Motor Oil +1,12%, Coca Cola +1,08%... ενώ υποχώρησαν μόνον ΟΠΑΠ -1,61%, Lamda -0,57% και ΕΥΔΑΠ -0,34%.
Eγκρίθηκε η επιστροφή κεφαλαίου 0,85 ευρώ ανά μετοχή της Ελλάκτωρ ( +0,44% ) ή συνολικού ποσού 296 εκατ. ευρώ, μέσω της αυξομείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.
Η αποκοπή του δικαιώματος θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου και η πληρωμή στις 31 Μαρτίου...
Τα αποτελέσματα των ελληνικών εταιρειών που αναμένονται από τον επόμενο μήνα θα αρχίσουν σταδιακά να επηρεάζουν την πορεία των ελληνικών μετοχών, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως τα αποτελέσματα θα είναι εξαιρετικά ενώ στο κάδρο έχουν μπεί νέα deals
Καταιγισμός θετικών εκθέσεων για το ελληνικό χρηματιστήριο λαμβάνει χώρα το τελευταίο διάτημα, υπενθυμίζοντας τα σημαντικά περιθώρια ανόδου που έχουν πολλές ελληνικές μετοχές.
Όλες βλέπουν περιθώρια ανόδου, ενώ περιμένουν πως θα μπορούσε να οδηγηθεί σε rerating αν αναβαθμιστεί η αγορά σε ώριμη, αφού θα μειώσει το ρίσκο.
Οι μερισματικές αποδόσεις, οι χαμηλοί δείκτες αποτίμησης, το discount έναντι ομοειδών του εξωτερικού και οι καλές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, αναμένεται να στηρίξουν και φέτος την αγορά, γεγονός που θα οδηγήσει σε η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ανόδου.
Deals, νέες εισαγωγές και επιχειρηματικές κινήσεις το «καύσιμο» στο Χρηματιστήριο
Επιχειρηματικές συμφωνίες, εξαγορές, αυξήσεις κεφαλαίου και νέες εισαγωγές έχουν βελτιώσει το επενδυτικό κλίμα, έχουν αυξήσει τους επενδυτές που δραστηριοποιούνται και προσφέρουν καύσιμο στην ανοδική κίνηση του Χ.Α.
Παίρνοντας τις ειδήσεις από την αρχή, είχαμε στο τέλος του 2024 την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Τέρνα Ενεργειακή από τη Masdar, η οποία έδωσε ρευστότητα στην αγορά.
Μετά είχαμε την είσοδο ξανά κεφαλαίων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που τοποθετήθηκαν στον κλάδο υγείας αγοράζοντας το 60% της Ηellenic Healthcare Group από τη CVC με τίμημα που δίνει αποτίμηση 2,2 δισ. δολάρια. Η κίνηση αυτή έδωσε ώθηση στη μετοχή της Ιατρική Αθηνών, η οποία χαρακτηρίζεται φθηνή από στελέχη της αγοράς, με βάση τη συμφωνία που πέτυχε η CVC.
Η επικείμενη εισαγωγή της θυγατρικής της Τιτάν στις ΗΠΑ δίνει μία αποτίμηση για την ελληνική εισηγμένη και δικαιολογεί το μεγάλο ράλι.
Το placement που αναμένεται στην HelleniQ Energy, αλλά και το έκτακτο μέρισμα από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας έχει επίσης αυξήσει το ενδιαφέρον για τη μετοχή.
Από την άλλη είχαμε την είσοδο της Alter Ego στο Χ.Α. η οποία ήταν άκρως επιτυχημένη.
Όχι μόνο υπερκαλύφθηκε αρκετές φορές, αλλά οι πρώτες μέρες της διαπραγμάτευσης έδειξαν πως οι επενδυτές που εμπιστεύτηκαν το Βαγγέλη Μαρινάκη έβγαλαν αξιόλογο κέρδος.
Η Attica Group έχει καταγράψει άνοδο στις τελευταίες συνεδριάσεις μετά και τις πληροφορίες ότι οι παρουσιάσεις στο Λονδίνο θα φέρουν επενδυτές με την τιμή διάθεσης των μετοχών να είναι πάνω από την τιμή που είχε γίνει η δημόσια πρόταση και μέχρι τα 2,90 ευρώ.
Η εξαγορά της Μπάρμπα Στάθης από την Ideal έδωσε αποτίμηση και σε άλλες μετοχές όπως Εβροφάρμα, Μύλοι Λούλη και Κρι-Κρι, με στελέχη της αγοράς να λένε πως έχουν σημαντικά περιθώρια ανόδου με βάση τη συμφωνία αλλά και προηγούμενες συμφωνίες που είχαν γίνει με δείκτη EV/EBITDA πάνω από 12 φορές.
Στις κατασκευές η πετυχημένη αύξηση κεφαλαίου της Aktor, βοήθησε τη μετοχή να ξεπεράσει ξανά τα 5 ευρώ.
Η εταιρεία Αττικές Εκδόσεις έχει άνοδο 120% από την αρχή του έτους, καθώς πήρε λίγο από τη λάμψη της Alter Ego, ενώ παράλληλα έχει βελτιώσει και τα οικονομικά της.
Νέες εισαγωγές όμως αναμένονται και στο Χ.Α. και η μία είναι του ομίλου Φάι και η δεύτερη της B&F της οικογένειας Μπιθαρά.
Όλα τα παραπάνω έχουν ωφελήσει και τη μετοχή της ΕΧΑΕ, η οποία προσπαθεί να ξαναπιάσει τα 5 ευρώ.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Με θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,08% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,15%.
Λίγο μετά τις 11:00, με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες, με Εθνική -2,15%, αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, με ΔΕΗ -1,75%, Mυτιληναίος -1,73%, ΟΠΑΠ -1,49%.... ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,34% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,69%.
Στις δημοπρασίες, με στηρίξεις από μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Μotor Oil, Coca Cola, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό της ημέρας στο +0,30%, ενώ τα ήπια κέρδη της Eurobank οδήγησαν τον Τραπεζικό Δείκτη στο υψηλό της ημέρας στο +0,19%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,30% στις 1.550 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.550,80 μονάδες και χαμηλό τις 1.535,35 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτριαεπίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 108,9 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 8,3 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 24,5 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 15,1 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 8,27 εκατ. ευρώ και όγκου 1,94 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η Πειραιώς 523 χιλ. τεμάχια αξίας 2,3 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 300 χιλ. τεμάχια αξίας 536 χιλ. ευρώ, η Optima Bank 50 χιλ. τεμάχια αξίας 650 χιλ. ευρώ και η Τρ. Κύπρου 72,7 χιλ. τεμάχια αξίας 368,8 χιλ. ευρώ..
Ο Τιτάν 20 χιλ. τεμάχια αξίας 873 χιλ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 88 χιλ. τεμάχια αξίας 1,46 εκατ. ευρώ, η Jumbo 25,5 χιλ. τεμάχια αξίας 656 4 χιλ. ευρώ και ο Sarantis 14 χιλ. τεμάχια αξίας 160,7 χιλ. ευρώ.
Ο Αktor 100 χιλ. τεμάχια αξίας 515 χιλ. ευρώ, η Intralot 500 χιλ. τεμάχια αξίας 534 χιλ. ευρώ και η Lavipharm 250 χιλ. τεμάχια αξίας 213,7 χιλ. ευρώ.
Επίσης, διακινήθηκε 1 πακέτo ομολόγου της ΓΕΚΤΈΡΝΑ “GEKTERNAB2” αξίας 224,8 χιλ. ευρώ και όγκου 250 χιλ. τεμαχίων.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.550 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.560 μονάδες και ακολουθούν οι 1.580 μονάδες και οι 1.600 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1,525, ακολουθεί το ψυχολογικό όριο των 1.500 μονάδων , οι 1.485 και οι 1.450 μονάδες.
Επόμενη στάση οι 1.441 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.426 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.400 μονάδες..
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.422 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.450 μονάδες και ακολουθούν οι 1.480 και τις 1.500 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.400 μονάδες και ακολουθούν οι 1.385, οι 1.340 και οι 1.300 μονάδες.
Η διάσπαση των 1.300 μονάδων οδηγεί στις 1.260 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.241 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Το CVC με 1,1 δισ… χτυπάει ΔΕΗ, ελέγχει με φίλα προσκείμενους 14% από επίσημο 10%
Το αμερικανικό fund CVC μετά την πώληση του 60% του Hellenic Health Care Group στο Pure Health (Αbu Dhabi) και στην πώληση της εταιρίας Μπάρμπα Στάθης… έχει δημιουργήσει ρευστότητα 1,1 δισεκ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι παρά τις αναφορές για την ώρα δεν υπάρχει σχεδιασμός να πουλήσει την Εθνική Ασφαλιστική…
Εντούτοις η είδηση είναι άλλη…
Το CVC ως γνωστό θέλει το 20% της ΔΕΗ και ήδη κατέχει μέσω της εταιρίας Selath Holding το 10% της ΔΕΗ με τρέχουσα αξία μετοχών 480 εκατ σε συνολική κεφαλαιοποίηση 4,86 δισεκ.
Μια πηγή μας ενημέρωσε ότι υπάρχουν κάποια funds φίλα προσκείμενα και όχι συγγενικά – θα χρειαζόταν τότε υποχρεωτικά ενημέρωση στο επενδυτικό κοινό – ότι αγοράζουν για λογαριασμό του CVC και ελέγχουν το 4% της ΔΕΗ.
Οπότε ήδη κατέχει το CVC 10% και 4% από φιλικά funds περίπου 14%.
Οπότε ο στόχος για να ελέγξει το 20% της ΔΕΗ είναι ρεαλιστικός.
Στόχος είναι η ΔΕΗ να έχει συνολική αξία 6 δισεκ. ή 16 ευρώ από 13 ευρώ σήμερα... στο χρηματιστήριο σε βάθος χρόνου οπότε το 20% του CCV θα αποτιμάται σχεδόν 1,2 δισεκ. ευρώ.
Ο Μακρής (ΗΠΑ) στην τράπεζα Ηπείρου προς ΑΜΚ 30 εκατ
Η συνεταιριστική τράπεζα Ηπείρου θα βρεθεί λίαν συντόμως στο επίκεντρο.
Η τράπεζα Ηπείρου με 350 εκατ ενεργητικό, περίπου 300 εκατ καταθέσεις, με 270 εκατ δάνεια με 1,4 εκατ κέρδη το 2023 και 27 εκατ ευρώ κεφάλαια έχει προφανώς περιφερειακό ρόλο.
Ωστόσο ένας ελληνοαμερικανός επενδυτής ο Μακρής ο οποίος διαθέτει μια μικρή τράπεζα στις ΗΠΑ… θέλει να αποκτήσει τον έλεγχο μαζί με άλλο επιχειρηματικό σχήμα την συνεταιριστική τράπεζα Ηπείρου…
Μάλιστα σχεδιάζουν αύξηση κεφαλαίου 30 εκατ ευρώ που σημαίνει ότι η τράπεζα θα αποκτήσει μεγαλύτερη δανειακή ικανότητα.
Ωστόσο ένα θέμα που χρήζει προσοχής είναι η σχέση δανείων προς καταθέσεις, προφανώς χρειάζεται αύξηση καταθέσεων και ρευστότητας για να αναπτυχθεί η τράπεζα.
Βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,37% - Το spread με την Ιταλία στις -23 μ.β.
Βελτίωση καταγράφεται στη αγορά ομολόγων, με επίκεντρο η σημερινή απόφαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια, η οποία προχώρησε σε μια ακόμη μείωση κατά 0,25%, την πέμπτη μείωση των επιτοκίων από το 2023, όπως αναμενόταν.
Σημειώνεται ότι χθες 29/1 η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο 4,25% - 4,50%.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,37% και το 10ετές ιταλικό 3,6% με το μεταξύ τους spread στις -23 μονάδες βάσης.
Αγορές καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό στο 4,51% και το 2ετές στο 4,22%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Ο αμερικανικός οίκος Moody’s είναι ο ο μοναδικός οίκος αξιολόγησης που δεν έχει τοποθετήσει την Ελληνική Οικονομία σε επενδυτική βαθμίδα, βαθμολογεί την ελληνική οικονομία σε Ba1 με σταθερές προοπτικές, ένα σκαλοπάτι κάτω την επενδυτική βαθμίδα.
Η επόμενη αξιολόγηση της είναι προγραμματισμένη στις 14/3 και στις 19/9 του 2025.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.,
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 404 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 227 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.
Ήπια άνοδος στις ασιατικές αγορές
Ήπια ανοδικά έκλεισαν σήμερα 30/1 οι ασιατικές αγορές, στον απόηχο της απόφασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, όπως αναμενόταν.
Η πλειονότητα των χρηματιστηρίων στην Ασία δεν διαπραγματεύονταν σήμερα λόγω του εορτασμού του Σεληνιακού Νέου Έτους.
Αργία σε Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Ν. Κορέα και Ταϊβάν.
Στις υπόλοιπες, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,03% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,55%.
Ανοδικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές
Ανοδικές τάσεις καταγράφονται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με επίκεντρο την απόφαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια, η οποία προχώρησε σε μια ακόμη μείωση κατά 0,25%, την πέμπτη μείωση των επιτοκίων από το 2023.
Οι επενδυτές αξιολογούν τη χθεσινή απόφαση της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στην περιοχή μεταξύ 4,25% και 4,50%, με τον πρόεδρος Jerome Powell να σημειώνει ότι η επιτροπή παρακολουθεί στενά το ξεπούλημα της αγοράς που καθοδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη και δεν βιάζεται να προσαρμόσει τη θέση της πολιτικής της
Επίσης οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από το θέμα της επιβολής δασμών, ενώ το ενδιαφέρον εστιάζεται στις οικονομικές εκθέσεις.
Η οικονομία της ευρωζώνης σημείωσε μηδενική ανάπτυξη το δ' τρίμηνο του 2024, με τους οικονομολόγους που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ανάπτυξη 0,1%, μετά από τη μεγαλύτερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη 0,4% το τρίτο τρίμηνο.
Το ποσοστό ανεργίας της Ευρωζώνης διαμορφώθηκε στο 6,3% τον Δεκέμβριο του 2024, αυξημένο κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα από τον Νοέμβριο, μειωμένο κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2023, ανέφερε η Eurostat σε έκθεσή της την Πέμπτη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 5,9% τον Δεκέμβριο, αυξημένο κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε μηνιαία βάση και μειωμένο κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Ο αριθμός των ανέργων ήταν 10.830 στη ζώνη του ευρώ και 12.978 στην ΕΕ.
Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στο αρνητικό 14,2 τον Ιανουάριο, όπως αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τελική της έκθεση την Πέμπτη. Το ποσοστό ήταν σύμφωνο με την προκαταρκτική έκθεση.
Η γερμανική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,2% σε τριμηνιαία βάση το τρίμηνο που έληξε τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η γερμανική στατιστική υπηρεσία Destatis.
Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μείωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) κατά 0,1%.
Η οικονομία της Γαλλίας συρρικνώθηκε στο τέλος του 2024, καθώς οι άνεμοι από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού εξασθένησαν και η κατάρρευση της κυβέρνησης έπληξε την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.
Ειδικότερα, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του δ' 3μηνου του 2024 μειώθηκε κατά 0,1% σε σχέση με τους τρεις προηγούμενους μήνες. Αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από την επέκταση 0,4% που παρατηρήθηκε το γ' 3μηνο και κάτω από τη στασιμότητα που ανέμεναν οι αναλυτές σε έρευνα του Bloomberg.
Το ιταλικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 0,5% το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2024 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, αποκάλυψε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (Istat) της χώρας στην προκαταρκτική του έκθεση την Πέμπτη. Το ΑΕΠ παρέμεινε σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Ο ετήσιος πληθωρισμός της Ισπανίας διαμορφώθηκε στο 3% τον Ιανουάριο από 2,8% τον Δεκέμβριο, στην προκαταρκτική της έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα και υπερέβη τις προσδοκίες των αναλυτών.
Άνοδος +2,8% καταγράφεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Φεβρουαρίου στα 52,60 ευρώ.
Ήπια ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το brent να διαμορφώνεται στα 75,90 δολ. το βαρέλι στο +0,35% και του αμερικανικού αργού στα 72,90 δολ. το βαρέλι στο +0,40%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,30%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,65%, ο δείκτης FTSE MIB στο +0,25%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +1% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,60%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,35%, ο S&P 500 στο +0,25%, ο Nasdaq στο -0,10% και το ETF GREC (41,76 μον. ).
στο +0,35%
Απορροφήθηκαν οι αρχικές πιέσεις στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές
Απορροφήθηκαν οι αρχικές πιέσεις στις τράπεζες που έφτασαν το -2% με μέτριες συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 8,3860 ευρώ, με πτώση -0,05 % με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,67 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,81 ευρώ, αμετάβλητη, με όγκο 5,08 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,26 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 4,45 ευρώ, αμετάβλητη, με όγκο 3,97 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 5,56 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,4380 ευρώ, με άνοδο +0,33%, με όγκο 4,37 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,96 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 13,40 ευρώ, με άνοδο +3,24%, με όγκο 282 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 989 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 5,06 ευρώ, αμετάβλητη, με όγκο 139 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,23 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,7580 ευρώ, με πτώση -0,26 %, με όγκο 590 χιλ.τεμάχια και αποτίμηση στα 1,23 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,50 ευρώ, με άνοδο +0,35% και κεφαλαιοποίηση 288 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές
Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών με μέτριες συναλλαγές
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Cenergy +2,24% και ακολούθησαν Motor Oil +1,12%, Coca Cola +1,08%...
Στον αντίποδα, υποχώρησαν μόνον ΟΠΑΠ -1,61%, Lamda -0,57% και ΕΥΔΑΠ -0,34%.
Η Coca Cola έκλεισε στα 33,70 ευρώ, με άνοδο +1,08% και κεφαλαιοποίηση στα 12,53 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,88 ευρώ, με άνοδο +0,13% και αποτίμηση 6,14 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 16,53 ευρώ, με πτώση -1,61 % και αποτίμηση 6,12 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 34,68 ευρώ, με άνοδο +0,23% και κεφαλαιοποίηση 4,96 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 13,27 ευρώ, με άνοδο +0,68% και αποτίμηση 4,9 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 43,90 ευρώ, με άνοδο +0,57% και κεφαλαιοποίηση 3,44 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 18,46 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,91 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 20,00 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,37 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,47 ευρώ, με άνοδο +0,54% και κεφαλαιοποίηση 2,28 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 21,58 ευρώ, με άνοδο +1,12% και κεφαλαιοποίηση 2,39 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 25,72 ευρώ, με άνοδο +0,08% και κεφαλαιοποίηση 3,5 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,92 ευρώ, με πτώση -0,34% και κεφαλαιοποίηση 630 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,11 ευρώ, με άνοδο +0,48% και κεφαλαιοποίηση 792 εκατ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 2,8950 ευρώ, με άνοδο +0,52% και κεφαλαιοποίηση 91 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,37% - Το spread με την Γερμανία στις 86 μ.β.
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 30/1 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,37% και το 10ετές ιταλικό 3,6% με το μεταξύ τους spread στις -23 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 86 μονάδες βάσης από 85 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 58 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,58% ή 580 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -23 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 46 μονάδες βάσης.
Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 30/1 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 30 Ιανουαρίου του 2025 στο 3,60%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 30/1/2025 στο 2,51%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,77% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,91% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,12% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,60% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,97%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
1613.78
-0.71% (-11.62)
Σύμβολο
ΓΔ
Συν.Όγκος
30,210,320
Τζίρος
146,413,541
Υψηλό ημέρας
1629.8
Χαμηλό ημέρας
1610.72
Άνοιγμα ημέρας
1624.72
Προηγούμενο κλείσιμο
1625.4
Τελευταία Ενημέρωση 19/02/2025 17:19:31
FTSE ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
1467.77
-0.73% (-10.75)
Σύμβολο
ΔΤΡ
Συν.Όγκος
22,420,529
Τζίρος
78,707,795
Υψηλό ημέρας
1485.41
Χαμηλό ημέρας
1460.8
Άνοιγμα ημέρας
1476.52
Προηγούμενο κλείσιμο
1478.52
Τελευταία Ενημέρωση 19/02/2025 17:19:31
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
8.55
-1.11% (-0.096)
Σύμβολο
ΕΤΕ
Συν.Όγκος
2,163,039
Τζίρος
18,563,710
Υψηλό ημέρας
8.658
Χαμηλό ημέρας
8.51
Άνοιγμα ημέρας
8.58
Προηγούμενο κλείσιμο
8.646
Τελευταία Ενημέρωση 19/02/2025 17:19:41
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
4.68
-0.53% (-0.025)
Σύμβολο
ΠΕΙΡ
Συν.Όγκος
4,496,156
Τζίρος
21,126,373
Υψηλό ημέρας
4.73
Χαμηλό ημέρας
4.659
Άνοιγμα ημέρας
4.705
Προηγούμενο κλείσιμο
4.705
Τελευταία Ενημέρωση 19/02/2025 17:19:06
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε
1.86
-1.46% (-0.0275)
Σύμβολο
ΑΛΦΑ
Συν.Όγκος
5,006,616
Τζίρος
9,348,721
Υψηλό ημέρας
1.895
Χαμηλό ημέρας
1.854
Άνοιγμα ημέρας
1.8885
Προηγούμενο κλείσιμο
1.8875
Τελευταία Ενημέρωση 19/02/2025 17:17:34
Σχόλια αναγνωστών